Recorded : April/May 1979, Hambuhren
Performed by : Klaus Schulze, Arthur Brown (vocal) & Wolfgang Tiepold (cello)

アメリカの作家フランク・ハーバート（Frank Herbert、1920年10月8日 - 1986年2月11日）の作品"DUNE"（砂の惑星）触発された作品。 筆者は残念ながら小説も映画も未体験。 従来作品に比べて音数が少なくなり、退廃的な雰囲気が支配している。

シュルツェの作品は、これまでストリングス、ドラムス、例外としてバリトン各奏者と共演することはあったが、あくまでシュルツェ自身を前面に押し出しているようだった。 ソロパートをゲストミュージシャンに明け渡すスタイルは、公式版では本作が初だったと思う。

#1の導入部は、天が崩れ落ちるような、不気味な効果音と「間」が繰り返す。 そして淡々と続くドローンに、セロのインプロビゼーションが絡んでいく。 怖い、という意味ではTimewind / Wahnfried 1883 を思わせるが、これに比べると暖かく、とっつきやすいサウンドになっている。
#2は、軽いテクノポップ調のバッキングで、アーサー・ブラウンが延々と歌って（というか、演説して）いる。 クールでダンサブルながら、ポップではありません。 歌詞はブックレットに掲載されているが、未検証。

Revisited版ボーナストラックについて、手元に資料が無いので詳しいことは判りませんが、'79年のライブ録音とされています。 ややオーディエンス録音っぽい音質で、...LIVE...に収録されてもおかしくない出来栄えです。 軽快なシーケンスとダンスビートに乗ったインプロは、時折り緩急織り交ぜて展開し、 終盤のストリングス・シンセ隊は哀愁感も抜群です。最後は取って付けたような短い拍手。 とても貴重で興味深い録音ですが、残念ながらフェイドイン（不完全収録）。 Revisited版の本編未聴。 eMusic配信で入手。